Das effektive erbrechtliche Mandat: Was soll man machen und was auf keinen Fall – Von der Mandatsannahme, Mandatsverlauf bis Einsatz von KI (DVEV) (21.08.2026)

In diesem praxisnahen Workshop wird aufgezeigt, wie eine mehrwertorientierte Erstberatung Mandate gewinnt, Haftungsfallen vermeidet und den Mandatsverlauf von Beginn an strukturiert – gerade dort, wo die erste Beratung entscheidet und Haftungsrisiken oft unbemerkt entstehen.

Ziel ist es, Fehler zu vermeiden, Chancen zu nutzen und die Mandantenbindung nachhaltig zu stärken. Das „Wie“ schlägt das „Was“: Wer Beratung, Organisation, Vergütung und Kommunikation aus einem Guss denkt, überzeugt fachlich, reduziert Risiken und sorgt für die eigene wirtschaftliche Stabilität.

Inhalt

• Mandatsannahme & Onboarding: Strukturierte Vorabinformation, klare Mandatsabgrenzung, effiziente Vorbereitung auf das Erstgespräch.
• Online-Termine & Verbraucherrechte: Professionelle Videoberatung, Widerrufsrecht nach § 312g BGB rechtssicher belehren und Widerrufe vermeiden.
• Fristenmanagement: Ausschlagung, Verjährung, Anfechtung – sofort richtig priorisieren und dokumentieren. 
• Schnittstellen zum Familienrecht: Ehegattenerbrecht; Unterhalt, Doppelberatung und rote Linie der Interessenkollision.
• Stolpersteine im Umfeld: Arbeitsverhältnisse, Gesellschaftsverträge, Lebensversicherungen und Bezugsrechte – Risiken erkennen, Pflichtteilsfolgen im Blick behalten.
• Vergütung & Haftungsschutz: Stundensatz, Gegenstandswert oder Pauschale – transparent gestalten; Vergütungsvereinbarung rechtsfest dokumentieren; sinnvolle Angebote statt kostenloser „Köder“. 
• Dokumentation als Haftungsschild: Was zwingend in die Akte gehört – klare Hinweise, Einwilligungen, Mandatsstrategie, Fristenkontrolle.
• Gesprächsführung & Checklisten: Strukturierter Ablauf von Eröffnung über Exploration bis zur Empfehlung; Techniken für emotional geprägte Erbrechtsmandate; Checkliste zu Familie, Vermögen, Verfügungen, Eheverträgen, Vollmachten.
• KI-Nutzung im Mandat: Sinnvolle Anwendungen in Vorbereitung und Bearbeitung, Datenschutz und Transparenz; Qualitätskontrolle statt „Black Box“.

Kosten:

109,00 € (zzgl. MwSt.) DVEV-Mitglied

139,00 € (zzgl. MwSt.) Nichtmitglied

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Ihr Referent: Peter F. Betz

Rechtsanwalt Peter F. Betz ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, Erbrecht sowie Familienrecht und ausschließlich in diesen Bereichen tätig. Als zertifizierter Unternehmensnachfolgeberater und Testamentsvollstrecker liegt sein besonderes Augenmerk der Tätigkeit in der Beratung von KMUs. Herr Betz tritt regelmäßig durch Veröffentlichungen im Erb- und Familienrecht und in der Anwaltsfortbildung in Erscheinung.

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Für alle Webinare erhalten Sie eine Fortbildungsbescheinigung gem. § 15 FAO von der DVEV - Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V.