Wertpapiere, Private Equity, Investmentfonds, Kryptowährungen & Co. – Kapitalinvestments sind Bestandteil jedes Vermögens. Doch nicht nur die Einkünfteabgrenzung bereitet in der Praxis Probleme. Welche Aspekte sind bei der laufenden Besteuerung insgesamt zu berücksichtigen? Welche Fallen lauern bei ausländischen Investmentvehikeln, die nicht auf das deutsche Steuerrecht optimiert wurden? Und wie kann eine (steuer-)optimierte Übertragung auf die nächste Generation erreicht werden? Bei einer professionellen Vermögensanlage gilt es zudem einzelne Investments in eine übergeordnete Anlagestrategie (Strategische Asset Allokation) einzuflechten. Die (familiäre) Gesamtsituation des Vermögensinhabers spielt bei dieser Strukturierung eine wichtige Rolle und nur aus der Gesamtschau heraus lässt sich eine optimale Vermögensstruktur ableiten.
Das Seminar erläutert die wichtigsten Fallstricke des komplexen Themenfeldes und zeigt auf, wie wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Aspekte aufeinander abgestimmt werden können.