Workshop Testamentsgestaltung (6 FAO-Stunden) – Aus fehlgeschlagenen Testamenten lernen: Fehler erkennen und vermeiden

Seminarinhalt:

Fehlerhafte Testamente sind an der Tagesordnung. Das gilt in erster Linie für privatschriftliche Testamente, die ohne jede Beratung errichtet wurden. Aber auch notarielle Testamente oder solche, die die Handschrift eines Rechtsanwalts oder Notars tragen, sind nicht fehlerfrei. Teilweise enthalten (auch) sie geradezu evidente Gestaltungsfehler. Manche Fehlerquellen demgegenüber sind so verborgen, dass man sie nur erkennt, wenn man einen ähnlichen Fall bereits zu bearbeiten hatte und entsprechend sensibilisiert ist. Hier setzt der Workshop an: Vor dem Hintergrund seiner über 20jährigen Erfahrung als Testamentsgestalter und -abwickler und als Fachreferent insbesondere in den Bereichen Testamentsauslegung und Pflichtteilsrecht behandelt Rechtsanwalt Dr. Hans Hammann zahlreiche fehlgeschlagene Beispiele aus der Praxis. Entlang dem Aufbau eines klassischen Ehegattentestaments erarbeitet Dr. Hammann zusammen mit den Teilnehmern, welche rechtlichen, steuerlichen und sonstigen Fallstricke an der jeweiligen Stelle zu beachten sind, wie man sie idealerweise im Vorfeld erkennen und wie man sie vermeiden kann

Schwerpunkte:

•  Fehlerquelle gebundener Erblasser und Testierfreiheit
•  Fehlerquelle Widerruf früherer Verfügungen von Todes wegen
•  Fehlerquelle Erbenstellung: Erbeinsetzung (Auslegung und Anfechtbarkeit); nicht bedachte   Ausschlagung; Vorempfänge (Ausgleichung, Anrechnung, Ausstattung und Schenkung)
•  Fehlerquelle Vermächtnis: Vermächtnisgegenstand; Wegfall des vermachten Gegenstandes; fehlgeschlagene Steueroptimierung; Anfall und Fälligkeit
•  Fehlerquelle Testamentsvollstreckung: Vergütung; Altersbegrenzung
•  Fehlerquelle Schlussbestimmungen: Bindungswirkung; PT-Strafklausel; Wiederverheiratung

Mit Nachweis für die Fachanwaltschaft "Erbrecht" oder "Steuerrecht" (6 FAO-Stunden)

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